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投资人风险承受能力评估的目的和规则是什么?
a.为了保障投资者的投资利益,使投资者的每次投资都能在其风险承受能力范围内,减少不必要的损失,新的《证券期货投资者适当性管理办法》在7月1日实施。按照证券业协会的要求,各证券经营机构在2017年7月1日以后的半年内,要完成适当性管理技术系统的改造升级。
b.为保障投资人购买合适的产品,学理财根据投资人风险承受能力评估结果,将投资人风险承受能力由低到高分为C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5进取型五种类型 。
c.投资人在一个自然年内最多可以进行三次风险承受能力评估(含三次)
d.投资人如果一年内没有进行过风险承受能力评估,在下次购买时需要重新进行评估
不同风险承受能力的投资人可够买产品安全等级的范围是什么?
a.原则上,投资人风险承受能力与产品安全等级一一对应,向下兼容,即原则上: ?保守型投资人,可以购买安全等级为五星的产品; ?稳健型投资人,可以购买安全等级为五星和四星半的产品; ?平衡型投资人,可以购买安全等级为五星、四星半和四星的产品; ?成长型投资人,可以购买安全等级为五星、四星半、四星和三星半的产品; ?进取型投资人,可以购买所有的产品。
b.产品安全等级超投资人风险承受能力一级时,页面将提示风险;产品安全等级超投资人风险承受能力两级及以上时,投资人不能购买或投资人选择重新进行风险承受能力测评,公募基金、私募基金、保险三类产品除外。
c.对于公募基金、私募基金、保险三类产品,投资人风险承受能力与产品安全等级不符时,页面将提示风险,投资人确认风险后可以购买。
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优化了用户体验效果
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